After Mallory is kidnapped at her fencing meet, Jared and Simon search for her near an old quarry and find themselves amidst dwarves and goblins.

Als die Zwillinge Jared und Simon mit ihrer Schwester Mallory in das alte, verwinkelte Haus ihrer Tante einziehen, haben sie bald das Gefühl, dass sie hier nicht allein sind. Sie wollen dem Geheimnis auf den Grund gehen, aber das kleine Volk der Kobolde, Trolle, Feen und Elfen tut alles, um das zu verhindern ...

Die Lage der Kinder spitzt sich weiter zu. Während Mallory an einem Fechtturnier teilnimmt, kriegt Jared Ärger in der Schule. Dann taucht ein Gestaltwandler auf und Mallory verschwindet unter mysteriösen Umständen ...